保有財産の分析

• 総合資産対策として、現在の保有財産の分析を行った。

契約している保険の整理

• 保険はすべて払い込み済みであり、65歳までもらえる年金払積立傷害保険や、70歳からもらえる個人年金など、公的年金以外の保険からの収入を整理することで今後の収入を把握した。

ライフプラン表とキャッシュフロー表の作成

• 支出についても「病気になった場合」「施設に入ることになった場合」などの条件ごとに細やかなシミュレーションを行い、住み替え物件の予算額を把握することができた。