ファイナンシャルプランナー業務
勧められるままに契約された保険の見直しを行い、「お金の相談パートナー」として個人のライフステージや企業の実態にあった保険契約の提案を行います。
こんなことでお困りではありませんか？
自分なりの資金計画で老後、問題がないか不安がある- 子供に円滑な相続を行うため今から資産の見直しを行っておきたい
- 今のままで保険の補償内容が足りているか不安だ
- 余分に加入している保険があるような気がする
- 今の資産運用の仕方でいいのか自信がない
- まとまったお金があるのでそろそろ資産運用したい
- 住宅、教育、老後に向けていくら貯めておく必要があるのか細かくシミュレートしてほしい
- 家の建築にいくらまでお金をかけていいのかよくわからない
このような姿勢で課題に取り組みます
- 01オーダーメイド（個別対応）疑問や不安を１つ１つ解決しながら、一方的なアドバイスではなく、お客様が本当に納得できる提案とサポートを行います。
- 02不安解消お客様の漠然とした不安を解消できるようにお客様と一緒にライフプラン表を作成し、お客様毎に最適な提案をします。
- 03専門性個人相談、経営者相談、相続相談の経験を活かし、税金面、資産面、運用面など様々な視点から分析し、最適なプランを提案します。
このようなサービスで解決に導きます
- 総合資産対策不動産、自社株、有価証券、預金、保険などに関して、ライフステージに応じた適切なポートフォリオをご提案します。また、ライフプランを踏まえ、資産管理、資産運用、次世代への承継についても検討・支援します。
- 生損保の活用コンサルティング個人のライフステージや企業の状況によって、必要な保険は変わります。現状分析を行い、保険の見直しや必要な保険の提案を行います。
- 資産運用支援資産運用を検討しようとする方への情報支援を行います。実際の運用については提携金融機関や独立ファイナンシャルプランナーをご紹介します。
- ライフプラン表の作成支援ファイナンシャルプランナーの資格を持つスタッフが、お客様と一緒にライフプランの策定をお手伝いします。
このサービスの事例一覧
